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À Londres, Victoria Jones rencontre le jeune Edward qui part pour Bagdad et décide sur un coup de tête de le rejoindre. Menteuse invétérée, elle trouve une place de dame de compagnie pour faire le voyage. Une conférence secrète entre les puissances mondiales doit avoir lieu à Bagdad, mais un groupe obscur complote pour saboter l'événement. Victoria se retrouve à son insu mêlée au complot quand un agent secret, Carmichael dit «le Fakir », vient mourir dans sa chambre d'hôtel. Elle retrouve Edward à Bassora qui lui trouve un emploi dans l'association « Rameau d'olivier ».